今天更新一下特斯拉在美国这边的销售数据,想要收集美国的新能源汽车数据并不容易,不过主要分成两部分,一部分是加州的数据(类比国内的限购城市),一部分是美国的数据。从两方面来看特斯拉在重点区域的模式和渗透方面所做的工作。

 

01、特斯拉的加州销量

从加州整体的销售来看,今年 BEV 和 HEV 的销量是可以的,PHEV 的市场占比在美国供给端不足的情况下逐步下降,呈现了以下的特点:

 

 

 

图 1 当前加州 BEV、PHEV 和 HEV 整体的三种类型车型销售情况和市场占比

 

我们首先来看特斯拉在加州的季度交付量,这个数据总体来看 2020 年前三个季度分别为 23,250、9,833 和 17,017 台。Q2 受到疫情影响进入一个历史性的地点,Q3 开始逐步恢复。

 

图 2 特斯拉在加州的季度交付情况

 

从特斯拉本身的产品序列来看,Model 3 的占比开始进一步下降,如果我们把这个季度性交付打开的话,我们可以看到这样的结果:

 

1) Model 3 的需求减少,是个持续的过程,在上个月的需求减少到 6 千的低点以后,Q3 有所恢复但是也只是反弹到 6698 台

 

2) Model Y 的需求是在快速上升,Q3 的量达到了 7263 台,在 Q3 已经超过 Model 3 成为特斯拉的销量支柱

 

3) Model S 和 Model Y 目前在两款低价车总量下,总体的销量是维持在季度交付 1000-1500 台左右,需要等到换代才有希望拉起来

 

图 3 特斯拉在加州销售产品的结构

 

目前来看,美国的纯电动汽车的竞争供给是非常不充分的,通用的 Bolt 的销量和被特斯拉替代的普锐斯如下所示,从 2019 年 Q4 以来,BMW I3 的需求基本归零,错位竞争的 Bolt BEV 倒是还能留一块地,Model 3 也同事吃掉了一部分 Model S/X 的需求。短期内 BMW 的 iX3 也不去美国销售,所以美国市场其他电动汽车的销售主要集中于野马的 BEV 和凯迪拉克的 BEV。

 

图 4 特斯拉在加州的近 4 年注册量

 

和其他竞争对手相比,特斯拉的市场份额在几个细分市场上达到了顶峰。从产品序列来看特斯拉也确实走到了需要去做纯电动皮卡才能在美国打开更大的市场。

 

图 5 电动汽车和特斯拉在加州的市场

 

目前特斯拉在加州是超过了大众集团的豪华车(Audi+保时捷),超过了宝马基本和奔驰持平,这个增长的水平是很惊人的。

 

图 6 特斯拉在加州和几个豪华车品牌的销量对比

 

02、整个美国的数据

根据 Teslike 的估算,Q4 在美国会迎来一波大反弹,特斯拉在美国的季度性交付可能会达到 8.3 万台,如果按照这个数据来推算,今年特斯拉在美国市场交付为 21.18 万台(2018 年 18 万台,2019 年接近 18.66 万台),这里面很大一部分都是 Model Y 这款车的上量,今年数据拆分的话,在美国市场的需求 Model S+ModelX 的量为 3.3 万台,Model 3 9.41 万台,Model Y 为 8.38 万台,Model Y 有效的对 Model 3 进行了分流。

 

图 7 2020 年特斯拉美国的量和在北美区的累计

 

图 82012-2020 年特斯拉美国的量能分布情况

 

小结:我觉得加州的市场能客观反应特斯拉的竞争力,目前特斯拉在美国没有特别好的补贴政策下处在一个稳定的发展期,在中国和欧洲的快速提高市占率就成了主要的目标,当然 Model Y 势必对自己的车型也出现分流问题。